Nous sommes heureux d’annoncer la mise en ligne d’une nouvelle version de notre CRM avec les nouveautés suivantes :
- Gestion des contacts :
- il est maintenant possible de marquer un contact comme inactif.
Cela permet d’identifier les contacts qui ont quitté une société, tout en gardant l’historique de son passé.
(suivi, affaires, devis ..)
Les filtres de recherche permettent d’exclure les contacts inactifs.
- il est maintenant possible de filtrer les contacts à partir des champs suivants :
- date de création
- date de dernière modification
- nom de l’utilisateur qui a créé la fiche
- nom de l’utilisateur qui a dernièrement modifié la fiche
Cela facilite la redistribution de contacts lors de changement d’équipe commerciale.
- il est maintenant possible de marquer un contact comme inactif.
- Amélioration de l’ouverture des listes :
- Quand on a beaucoup de contacts ou d’affaires a suivre, il peut être laborieux de devoir ouvrir toutes les pages concernées une par une chaque matin.
Le massOpen permet d’ouvrir un paquet de page d’un seul coup dans des onglets distincts. - Mode opératoire :
- dans un tableau, on peut cocher les éléments qui nous intéresse.
On peut utiliser le menu pour tous les sélectionner. - Ensuite il suffit de choisir l’option « Tout ouvrir »
- dans un tableau, on peut cocher les éléments qui nous intéresse.
- Quand on a beaucoup de contacts ou d’affaires a suivre, il peut être laborieux de devoir ouvrir toutes les pages concernées une par une chaque matin.
- Amélioration des raccourcis claviers :
- les raccourcis claviers améliorent votre productivité et soulagent les tâches répétitives.
Vous trouverez un rappel de ces raccourcis dans le menu PROFIL/Raccourcis clavier - Nous avons amélioré la gestion des formulaires afin qu’un appuie sur la touche ENTREE déclenche la sauvegarde du formulaire.
- les raccourcis claviers améliorent votre productivité et soulagent les tâches répétitives.
- Amélioration de la gestion des tags :
Les TAGS vous permettent de poser des étiquettes pour classer les contacts. Mais quand on a pleins de TAGS, on peut confondre les concepts de regroupement.- Nous avons ajouté un champ description qui permet de préciser les critères de classement et d’expliquer dans quel cas on utilise ce TAG.
- Mode opératoire :
- aller dans le menu MARKETING/TAGS
- modifier un tag pour ajouter une description
- La description apparaît quand on utilise le nuage de TAG.
- Tableaux des suivis :
Les SUIVIS permettent de poser un mémo sur un objet ou de définir une tâche avec une échéance.
Le tableau chronologique des suivis affichait la date du jour sur les mémos, maintenant on affiche la date de création. - Amélioration de la fluidité de création d’objet liés :
Quand on doit saisir un contact, on doit définir sa société. Mais si la société n’existe pas, il faut quitter la page, aller créer la société et recommencer la création du contact.- Nous avons améliorer le système de sélection de société pour vous permettre de créer rapidement une nouvelle société directement depuis le formulaire de création de contact.
Une petite animation sera plus parlante qu’un long discours :
- Nous avons améliorer le système de sélection de société pour vous permettre de créer rapidement une nouvelle société directement depuis le formulaire de création de contact.
Merci à nos clients qui nous ont fait leurs retours d’utilisation et qui nous permettent d’améliorer notre outils.
Nous sommes convaincus que ces nouvelles fonctionnalités vous permettront d’améliorer la gestion de vos relations clients. N’hésitez pas à l’essayer et à nous faire part de vos commentaires !
L’équipe FazaCRM
P.S. N’oubliez pas de consulter notre blog depuis votre CRM pour découvrir d’autres astuces et conseils pour tirer le meilleur parti de FazaCRM.