Créer et enregistrer un filtre personnalisé

Pour faciliter la gestion et le suivi de vos données, il est possible de mémoriser des recherches personnalisées.

Par exemple, voyons comment avoir la liste de mes affaires en cours chaque matin.

1/ Accéder aux affaires 

Cliquez sur le module « VENTE » et rendez-vous dans l’onglet « AFFAIRES ».

2/ Créer et enregistrer un filtre personnalisé

• Remplissez le filtre avec les critères qui vous intéressent.
  Par exemple :
  • dans « Suivi par »  mettre son nom
  • dans « Phase de vente », choisir les phases : Approche, Négociation, Conclusion
• Cliquez sur « Filtrer »
• Vérifiez que la liste vous plait bien

• Cliquez sur l’icône en forme de disquette pour enregistrer votre filtre et lui donner un nom.

3/ Réinitialiser et appliquer un filtre enregistré

Si vous souhaitez revenir à l’affichage par défaut, cliquez sur le bouton « Réinitialiser ». Cela supprimera tous les filtres appliqués et affichera l’ensemble de vos affaires.

• Cliquez ensuite sur l’icône en forme de disquette et vérifiez que votre filtre apparaît dans « Mes filtres ».
• Sélectionnez-le pour l’appliquer à nouveau en un clic.