Ajouter un suivi à une affaire

Pour un suivi optimal de vos affaires, FazaCRM vous permet de planifier et d’enregistrer facilement vos actions, qu’elles soient passées ou à venir. Que ce soit pour sauvegarder un échange avec un client, organiser la prochaine étape de votre suivi commercial ou simplement noter, FazaCRM simplifie la gestion de vos interactions.

Découvrons ensemble comment ajouter un suivi à une affaire ! Mais cela marche de la même manière pour un contact ou un devis. 

1/ Accéder aux affaires

Cliquez sur le module « VENTE » et rendez-vous dans l’onglet « AFFAIRES ». 

2/ Filtrer et sélectionner une organisation

• Remplissez le filtre avec les critères qui vous intéressent.
  Par exemple :
  • dans « Nom »  mettre le nom de l’affaire
• Cliquez sur « Filtrer »
• Vérifiez que la liste vous plait bien et cliquez sur l’opportunité qui vous intéresse. 

3/ Ajouter un suivi 

Dans l’affaire, cliquez sur « Ajouter »

Vous pouvez maintenant renseigner le type de suivi :

• RDV
• APPEL
• MESSAGE
• INFO
• TACHE

Utilisez le type « INFO » si il s’agit juste d’un commentaire qui ne nécessite pas de relance.

Sélectionnez le statut du suivi : 

• À faire
• En cours 
• Terminé
• Annulé

Si le statut est « En cours » ou « A faire », le suivi apparaîtra sur votre page d’accueil dans la liste des actions a suivre. 

Vous pouvez changer le responsable de suivi si vous souhaitez que cette tâche soit suivi par un autre :

Vous pouvez maintenant renseigner les différents champs suivant :

• Date et heure d’échéance
• Commentaire

SI besoin, ajoutez un fichier en cliquant sur « Ajouter un fichier »

Cliquez sur « Sauvegarder » pour enregistrer le suivi au sein de l’affaire.

4/ Sauvegarder les modifications

1. Vérifiez que le suivi est bien présent au sein de la fiche client. 
2. Sauvegarder les modifications en cliquant sur « Sauvegarder »